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El éxito de River con su nuevo instrumento financiero: recibió ofertas por más de $23.000 millones

La institución presidida por Jorge Brito abrió el martes el periodo de difusión para la emisión de la Obligación Negociable (ON) avalada o garantizada, que le permitirá acceder a tasas de financiamiento. Todos los detalles.

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  • La gestión económica de River obtuvo un nuevo éxito financiero: recibió ofertas por más de $23.000 millones luego de que el club presidido por Jorge Brito inaugurara el martes el periodo de difusión para la emisión de la Obligación Negociable (ON) avalada o garantizada, que le permitirá acceder a tasas de financiamiento competitivas en el mercado para realizar nuevas obras.

    La emisión de la ON superó todas las expectativas: el club recibió ofertas por más de 23.000 millones de pesos en relación con el objetivo (min de 6.000M y max de 12.000M); mientras que el margen por sobre la tasa TAMAR terminó siendo de 3,89% a diferencia de la expectativa inicial de 4,50%. En total, se recibieron 4.374 órdenes, lo que redondea un margen extraordinario de la iniciativa.

    El objetivo mínimo de la colocación era de $6.000 millones y el máximo era de $12.000 millones, que fue el monto que se tomó finalmente.

    Dicho instrumento financiero, lanzado por primera vez con estas características en un club de fútbol, permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores.

    Jorge Brito lanzó un nuevo instrumento financiero en River.

    Qué es y cómo funciona el nuevo instrumento financiero lanzado por River

    Una ON es un instrumento de deuda, mediante el cual el emisor obtiene fondos de inversores y se compromete a pagar intereses y capital en fechas determinadas. Se comercializa en el mercado de capitales, permitiendo al inversor comprarlo y venderlo de manera flexible.

    A su vez, permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores.

    La ON está encuadrada en el Régimen Social, por las características del proyecto Casa River, destino de los fondos. La calificación social de BS2+ fue otorgada por UNTREF ACR UP. El monto mínimo de suscripción será de 10.000 pesos y múltiplos enteros de un peso por encima de dicho monto.

    El Club destinará el producido neto proveniente de la emisión de las ON al financiamiento de la construcción de la nueva Casa River.

    Los detalles del proyecto Casa River

    Beneficios sociales

    A través de esta iniciativa, el club podrá brindarles a los atletas acceso equitativo a oportunidades y favorecer su desarrollo integral. Además, contarán con educación de calidad, estabilidad y foco en el desarrollo deportivo y educativo, inclusión y diversidad y prevención de adicciones y entornos tóxicos.

    DETALLES DE LA ON

    Garantía

    Las Obligaciones Negociables están garantizadas, mediante certificados de garantía, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporan, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria.

    Plazo y esquema de amortización

    Vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión.

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