El éxito de River con su nuevo instrumento financiero: recibió ofertas por más de $23.000 millones

El objetivo mínimo de la colocación era de $6.000 millones y el máximo era de $12.000 millones, que fue el monto que se tomó finalmente.

Dicho instrumento financiero, lanzado por primera vez con estas características en un club de fútbol, permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores.

Qué es y cómo funciona el nuevo instrumento financiero lanzado por River

Una ON es un instrumento de deuda, mediante el cual el emisor obtiene fondos de inversores y se compromete a pagar intereses y capital en fechas determinadas. Se comercializa en el mercado de capitales, permitiendo al inversor comprarlo y venderlo de manera flexible.

A su vez, permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores.

La ON está encuadrada en el Régimen Social, por las características del proyecto Casa River, destino de los fondos. La calificación social de BS2+ fue otorgada por UNTREF ACR UP. El monto mínimo de suscripción será de 10.000 pesos y múltiplos enteros de un peso por encima de dicho monto.

El Club destinará el producido neto proveniente de la emisión de las ON al financiamiento de la construcción de la nueva Casa River.

Los detalles del proyecto Casa River

• Se levantará un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Fútbol Formativo de Cantilo, el cual también contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.
• Casa River alberga alrededor de 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre un 60% y un 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza. Muchos son oriundos de otras provincias y a través de Casa River se igualan oportunidades de acceso, proporcionando oportunidades a jóvenes talentos de todo el país.
• Todos los jugadores que viven en Casa River cuentan con una beca educativa.
• A través de Casa River se asegura una vivienda accesible a los jóvenes que acceden a la misma, al mismo momento que se brinda un entorno seguro y de contención.
• Los residentes de Casa River cuentan con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.

Beneficios sociales

A través de esta iniciativa, el club podrá brindarles a los atletas acceso equitativo a oportunidades y favorecer su desarrollo integral. Además, contarán con educación de calidad, estabilidad y foco en el desarrollo deportivo y educativo, inclusión y diversidad y prevención de adicciones y entornos tóxicos.

DETALLES DE LA ON

Garantía

Las Obligaciones Negociables están garantizadas, mediante certificados de garantía, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporan, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria.

Plazo y esquema de amortización

Vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión.