Deuda en pesos: tras el cierre de listas, el Gobierno pagó y obtuvo un financiamiento neto de $133.090 millones

El Ministerio de Economía adjudicó este miércoles bonos en pesos por $873.173 millones y, además de pagar todos los vencimientos, obtuvo un financiamiento neto de $133.090 millones para futuros pagos de deuda.

A través de un comunicado, el Palacio de Hacienda señaló que "tras reducir $7,4 billones de vencimiento en la operación de conversión realizada a principios de junio" el Tesoro "logró un financiamiento neto adicional de $575.610 millones mediante las dos licitaciones realizadas en el mes, lo que implica un roll over del 149%".

Con esta operación "el financiamiento neto en lo que va del año es más de $1,8 billones, que equivale a una tasa de refinanciamiento del 136%", añade el comunicado.

En total se recibieron 1.142 ofertas, que representan un VNO ofertado total de $1.109.293 millones, de los cuales se adjudicó un VNO de $813.807 millones, que representa un valor efectivo de $ 873.173 millones.

En esta licitación, el Tesoro Nacional afrontaba vencimientos por $740.082 millones, por lo que el financiamiento neto mensual alcanzó los $575.610 millones.

Se destaca que el 43% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023 (80% al cuarto trimestre del año) y el 57% restante con vencimientos en 2024 y 2025.

Cuáles son los bonos que colocó el Ministerio de Economía

La oferta alcanzaba a una Letra de Liquidez del Tesoro (Lelite) a descuento con vencimiento 18 de julio de 2023, a ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión.

También dos Letras ajustadas por CER (inflación) a descuento con vencimientos el 18 de octubre y el 23 de noviembre de 2023 a licitar entre quienes integran el Programa de Creadores de Mercado.

Por fuera de este programa se ofertaron cuatro bonos: dos ajustados por CER, uno con una sobre tasa de 3,75% y el otro de 4,25% anual, con vencimientos el 14 de abril de 2024 y el 14 de febrero de 2025, respectivamente.

Los otros dos están vinculados a la variación del dólar, uno con interés de 0,40% y el otro de 0,50% anual, con vencimientos el 30 de abril y el 30 de setiembre del año próximo.

Cuándo será la próxima licitación

La próxima licitación tendrá lugar el viernes 14 de julio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2023.