El Gobierno anunció el llamado de la última licitación del año, donde el Tesoro afronta vencimientos por $40 billones, de los cuales $13 billones pertenecen a manos privadas, en medio del regreso del país al mercado de capitales con un bono 2029 en dólares.
Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave
La Secretaría de Finanzas lanzó un menú de 10 instrumentos financieros, con el desafío de renovar el 100% de la deuda, donde $13 billones pertenecen a manos privadas.
El Ministerio de Economía informó el menú de 10 instrumentos financieros que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar vencimientos con fuertes tenencias del sector público, con el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con participación mayoritaria.
En la penúltima licitación, el Gobierno logró renovar el 96% de los vencimientos ($13,99 billones) habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones, lo que demostró una fuerte demanda por parte del mercado.
La licitación se definirá el próximo jueves, pero antes habrá una prueba clave: este miércoles el Gobierno pondrá a consideración del mercado un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en 2029: un buen resultado en la colocación del Bonar 2029N favorecería a la licitación en pesos.
"La idea es descomprimir la bola de vencimientos cortos que se había armado e ir desparramándola mas equitativamente a lo largo de 2026 y 2027. Será desafiante también porque diciembre y enero son meses de mucha demanda de dinero, por lo que la gente querrá mas pesos para gastar y puede haber menos para colocar en títulos o bien exigir mas tasa por esos títulos", expresó en su cuenta de X Nicolás Cappella, analista de IEB.
Además, añadió: "Por lo tanto, será interesante ver que nivel de tasas convalida el Tesoro y si hay un poquito de premio para lograr un rolleo significativo. El tesoro posee un poco mas de 3 billones en la cuenta del BCRA como para dar punto anker, por lo que el tesoro precisa un nivel alto de rolleo".
El menú incluye LECAP y BONCAP con plazos entre 123 días y 18 meses, y una nueva opción a un año y medio; bonos CER con vencimientos entre entre 6 y 31 meses; Letamar con un horizonte de 9 meses; y títulos dólar linked a 5 meses, con nueva reapertura de la LELINK D30A6.
Los bonos que se van a ofrecer son:
LECAP Y BONCAP
- 17/04/26 (S17A6) - nueva
- 29/05/26 (S29Y6)
- 30/11/26 (S30N6) - nueva
- 31/05/27 (T31Y7) - nueva
LECER Y BONCER
- 29/5/26 (X29Y6)
- 30/11/26 (X30N6) - nueva
- 30/05/27 (TZXY7) - nueva
- 30/06/28 (TZX28)
TAMAR
- 31/08/26 (M31G6)
Dólar Linked
- 30/04/26 (D30A6)
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